שוק הקוסמטיקה בקוריאה הדרומית

4.1 שחקנים גלובאליים ומקומיים עיקריים

באופן כללי, ביצועיהם של יצרנים מקומיים בשוק ה-BPC עלו על אלו של יצרנים בינלאומיים בשנת 2018, והם השיגו נתח שוק של למעלה מ-60%. מטבע הדברים, הודות למשרדים ראשיים מקומיים, נהנות החברות המקומיות ממשוב עדכני ומהיר מהלקוחות, וכן מהאפשרות לנהל מלאים בקלות יחסית. בנוסף, קבלת משובים מהירים מהלקוחות מאפשרת לחברות הקוריאניות להגיב לאופנות בקרב הצרכנים באמצעות השקת קווי מוצר חדשים מהר יותר ממתחרותיהן הגלובאליות. 

בעבר, היו מותגי פרמיום בינלאומיים המותגים הפופולריים ביותר בקרב צרכניות, ובעיקר בתחום האיפור. עם זאת, עם הפיתוח ההולך ומתרחב של מוצרים איכותיים במחירים ברי-השגה ע"י מותגים עממיים ומותגים מקומיים, מתחילים גם מותגים בינלאומיים לשווק מוצרים ברי-השגה. לדוגמה, חברות בינלאומיות מתחילות להציע שפתונים באריזות זעירות ומוצרי מותרות במגוון רחב של גדלים, ובכך מנגישות לצרכניות סחורה איכותית במחיר נוח. 

טבלה 5: שחקניות מקומיות לעומת שחקניות גלובאליות       

מקור: Euromonitor, יוני 2019
 

שתי היצרניות המקומיות העיקריות, AmorePacific Corp ו-LG Household & Healthcare, מובילות את תעשיית ה-BPC הקוריאנית. לשתי היצרניות היצע מוצרים נרחב, המורכב מלמעלה מ-50 מותגים, ממותגי יוקרה ועד מותגים עממיים. Amore מחזיקה בנתח שוק מכובד של 22.9%, ו-LG Household & Healthcare, המחזיקה ב-20.3% ממנו, שתיהן רושמות צמיחה חזקה בשנים האחרונות.

LG Household & Healthcare מובילה את השוק, ומותגיה העיקריים, כגון The Face Shop,SU:M37 ו-O HUI, רשמו גידול חד בשנת 2018 ומדורגים כולם בחמישייה הפותחת של קרמי הלחות לפנים ומוצרי האנטי-אייג'ינג. המותג המוביל Sulwhasoo של AmorePacific, מוביל בתחום טיפוח העור, בעיקר בקרב דור הבייבי בום, ומחזיק למעלה מ-11.9% משוק טיפוח העור. גם המותג Innisfree ממשיכה למשוך צרכניות, הודות לרכיבים ייחודיים, מוצרים חדשניים, DIY ("עשה זאת בעצמך") וניהול חזק של הפעילות ברשתות החברתיות.

AMORE למשל חיזקה את מכירותיה הגלובאליות בשנת 2018 והגיעה לסדר גודל של כ-5 מיליארד דולר מכירות, חלק ניכר מהן בשוק המקומי והאיזורי. היא אף חיזקה את נוכחותה האיזורית באסיה-פסיפיק באמצעות התקשרות בהסכם הפצה עם MAP, המפיץ הגדול ביותר באינדונזיה. 

טבלה 6: שחקניות מקומיות עיקריות ומותגיהן

מותגים מובילים	מס' מותגים	מכירות (במיליוני דולרים, 2019)	מס' עובדים	שנת הקמה	חברה
Sulwhasoo LANEIGE Mamonde innisfree ETUDE HERA	42	5,224	5,808	2006	AmorePacific Corp
Whoo O HUI SU:M37 belif ISA KNOX Sooryehan	35	6,389	4,504	2001	LG Household & healthcare Ltd.
Kerasys AGE 20’s POINT	17	583	924	1985	Aekyung Group
MISSHA A’pieu BODYHOLIC	14	350	389	2000	Able C&C Co Ltd.
Nature Republic	1	158	223	2009	Nature Republic Co Ltd.
ATOMY	1	688	181	2009	Atomy Co Ltd.
CLIO peripera DERMATORY	6	208	289	1997	Clio Cosmetics Co Ltd.
TONYMOLY	1	142	159	2006	Tonymoly Co Ltd.

מקור: Euromonitor, יוני 2019

 

| טיפים חשובים מהתעשייה

השוק מתקדם לכיוון תפיסה חדשה של פשטות חכמה, בה צרכניות תרות אחר מוצרים המותאמים טוב יותר לסגנון חיים אינדיבידואלי. הדורות הצעירים מחפשים מוצרים יוקרתיים ברי-השגה ואריזות קטנות. במקביל, ממשיכים הביקוש החזק לאיכות, לאיפור שמחזיק מעמד לאורך זמן ולמוצרים יעילים לטיפוח העור.

Florence Bernardin, מנכ"ל, Information & Inspiration
 

 

ע"פ Korea Health Industry Development Institute, בשנת 2018 גדל ייצוא התמרוקים של קוריאה ב-26.7% והגיע ל-6.2 מיליארד דולר, בעוד שהייבוא גדל ב-5.5% והגיע ל-1.6 מיליארד דולר.

טבלה 7: היקף שוק התמרוקים הקוריאני 

יחידה: מיליון דולר / %	2014	2015	2016	2017	2018	18׳-14׳  CAGR
גודל השוק	7,667	8,243	9,124	8,876	9,451	5.4%
גודל תמ״ג של השוק הקוסמטי	8,151	9,752	11,859	12,280	14,086	14.7%
יצוא	1,895	2,931	4,191	4,960	6,277	34.9%
יבוא	1,411	1,421	1,459	1,557	1,641	3.9%
מאזן סחר	484	1,509	2.734	3,404	4,635

מקור: 2019 Korea Health Industry Development Institute
 

 

 

4.2 שוק ייבוא התמרוקים

4.2.1 ייבוא תמרוקים לפי מדינות

החל משנת 2017, עקפה צרפת את ארה"ב והפכה ליצואנית המובילה של תמרוקים לקוריאה. כיום, מחזיקה צרפת ב-26.4% משוק ייבוא הקוסמטיקה הקוריאני, וחלקה נאמד ב-453 מיליון דולר, ואחריה ארה"ב (380 מיליון דולר), יפן (257  מיליון דולר) ואיטליה (81 מיליון דולר). יפן מהווה את המקור הצומח ביותר בייצוא לקוריאה, עם שיעור צמיחה שנתי של 14.4% בשנים 2017-2018. לעומת זאת, הייצוא האמריקני למדינה באותה תקופה עלה רק ב-0.8% בשנה.

טבלה 8: ייבוא תמרוקים לקוריאה לפי מדינת ייצור עיקריות (במיליוני דולרים)

מדינה	2016	2017	2018
צרפת	368	406	453
ארה״ב	398	378	380
יפן	209	224	257
איטליה	70	81	81
תאילנד	48	56	61
גרמניה	54	53	56
סין	43	45	55
בריטניה	56	58	48
קנדה	34	40	30
אירלנד	24	36	28
ישראל	16	24	26
ספרד	15	22	24
אוסטרליה	11	14	21
שוויץ	16	16	19
בלגיה	13	14	14

מקור: 2019 Korea Health Industry Development Institute

 

4.2.2 ייבוא תמרוקים לפי סוג מוצר

ע"פ ה-KPTA, מוצרים לטיפוח העור ממשיכים להוות את הקטגוריה המובילה מתוך הייבוא ב-2017, עם 42% מכלל שוק ייבוא התמרוקים, ולאחריהם קטגוריות הבישום (15%), האיפור (13%) ומוצרים מתחום השיער והקרקפת (11%). ייבוא מוצרי שיער בתחום הצבע עלה ב-375% ומהווה את הצמיחה המהירה ביותר, ולאחריו איפור, בישום ואיפור עיניים. בקטגוריות מוצרי הציפורניים ומוצרי תינוקות/ילדים נרשמה הירידה המשמעותית ביותר בייבוא, עם צניחה של 23% בייבוא מוצרי ציפורניים ו-13% בייבוא מוצרי תינוקות/ילדים בין השנים 2015-2017.

טבלה 9: ייבוא תמרוקים לפי סוג מוצר (באלפי דולרים) 

קטגוריות	2015	2016	2017	%	שיעור צמיחה שנתי מצטבר 2015-2017
סה"כ	1,087,698	1,080,199	1,176,233	100	4
מוצרים לטיפוח העור	543,442	500,423	489,240	42	5-
בישום	132,661	149,723	180,791	15	17
איפור	108,717	135,044	151,938	13	18
שיער/קרקפת	126,532	120,965	131,081	11	2
סבונים לרחצה	67,124	66,984	77,474	7	7
איפור עיניים	42,919	49,469	57,496	5	16
צבעי שיער	1,375	883	31,136	3	376
מוצרי תינוקות וילדים	34,004	24,402	25,790	2	13-
אמבטיה ומקלחת	9,179	9,458	9,809	1	3
גילוח	11,971	15,294	14,653	1	11
ציפורניים	8,348	5,978	4,914	0	23-
מונעי הזעה	1,426	1,577	1,819	0	13
הסרת שיער			92	0	0

מקור: Korea Pharmaceutical Traders Association, KPTA statistics report 2017