היכרות עם שוק התקשורת והפינטק האינדונזי

שוק הפינטק האינדונזי

בעקבות התפשטות המסחר המקוון (e-commerce), כ-43% משחקני הפינטק בשוק האינדונזי הם בסקטור התשלומים. לפי נתוני ארגון הפינטק האינדונזי (IFA) לשנת 2017, החברות מציעות מגוון שירותים כגון תשלומים בסלולרי ומערכת לאישורי עסקות אשראי (Payment Gateway). 

מיזמי סטארט-אפ אינדונזיים בתחום הפינטק חוללו מהפכה באופן שבו פועלים מוסדות פיננסיים, כולל בנקים, באינדונזיה. במידה רבה, דמתה מהפכה זו למגמה דומה שהתרחשה בהודו בשנה שעברה. 

בנובמבר 2016 החל ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, תהליך של הוצאת הון שחור ממחזור הכסף ההודי, בין השאר באמצעות עידוד גל חדש של אימוץ טכנולוגיה דיגיטלית. כתוצאה בכך, חלה עלייה דרמטית בשימוש בארנקים אלקטרוניים ובהקמת מיזמי פינטק חדשים. בד בבד למד האזרח ההודי הממוצע להכיר ישות פיננסית חדשה – הביטקווין. 

סכומי הכסף האדירים שהושקעו בתחום זה הפכו את הפינטק לסקטור המוביל בסביבת הסטארט-אפ ההודית. ארנקים אלקטרוניים כבשו כל תחום בעסקי היום-יום שבהם נדרש תהליך של תשלום: ממכולת שכונתית ועד לתחנות דלק ובתי קולנוע. שימוש מוגבר בארנק הדיגיטלי אף נרשם בפעולות כספיות כגון הזמנת כרטיסי טיסה ותשלום חשבונות (מים, חשמל וכדומה). 

הודו אם כן, עומדת על סף מהפכת פינטק, הודות לארנק הדיגיטלי, לפיתוח ממשק התשלומים המאוחד (UPI) וכמובן לחברות שמשיקות בנקים לשירותי תשלומים. ניתן לומר שפינטק בלם את המסורתיות וקידם את פני העתיד בהודו. אולם לא מדובר בחדשנות וטכנולוגיה בלבד אלא בהכללה פיננסית שאליה הודו מתקדמת. 

ובאינדונזיה - יותר מ-150 מיזמי סטארט-אפ אינדונזיים קיימים בתחום הפינטק, גידול של 78% לעומת שנת 2015, על פי דוח הפינטק האינדונזי לשנת 2016. שיעור זה דומה במידה רבה למספרים בהודו. באינדונזיה מדובר בתהליך של השנתיים האחרונות ועתיד תעשיית הפינטק נראה מבטיח ואף מסתמנת מהפכה של ממש בשוק הפיננסי המקומי. 

כבר היום נהנה הפינטק ממקום של כבוד באינדונזיה ומשמש מושא לקנאה. ההשקעות משגשגות, הסקטורים מתרחבים, נבחנים נתיבים חדשים, ומוצרים חדשים מגיעים לשוק. נרשמה עלייה חדה במיזמי סטארט-אפ שפיתחו מוצרים המיועדים לתת מענה לשלל צרכים חדשים באינדונזיה. בין התחומים הרלוונטיים בהקשר זה: תשלומים דיגיטליים, אשראי מקוון ופעילות בנקאית מרחוק. במקביל, ממשיכה אינדונזיה להיות שוק מאתגר לצמיחה לתעשיית הפינטק, משום שרק ל-40% מהאוכלוסייה הבוגרת במדינה יש גישה לבנקים. כ-49 מיליון בתי עסק קטנים ובינוניים לא ניתן כלל לשלב במערכת הבנקאית בגלל ציון אשראי נמוך והיעדר היסטוריית אשראי או היסטוריה מוגבלת. מאידך, נתונים אלה מהווים הזדמנות לחברות שיכולות להציע פתרונות בתחום, כפי שיפורט בהמשך. 

כיצד יש להבין את תמונת המצב? 

עסקים קמים בדרך כלל כדי לספק מענה לצורכי הצרכנים. הפינטק באינדונזיה אכן נוהג על פי אותו מודל: לרובה הגדול של אוכלוסיית אינדונזיה אין גישה לבנקים, וההערכה היא שרק ל-40% מתוך 270 מיליון התושבים קיימת גישה לשירותים הניתנים על ידי הבנקים. עובדה זו הדגישה את הצורך לפתח מערכות בנקאיות חלופיות שיוכלו להציע למשתמשים דרכים חדשות ויעילות לקיום פעילות בנקאית. הגיאוגרפיה הייחודית של אינדונזיה פוגעת במערכת הבנקאות המסורתית. מספר סניפי הבנקים, שמוערך בעשרה סניפים לכל 1000 קמ״ר, נמוך בהרבה מהנדרש לשרת את אוכלוסיית המדינה. כמו כן, קיומם של אזורים מרוחקים ובלתי נגישים יוצר אתגר גדול אף יותר לחדירת הבנקים, מצב שמוליד את הצורך למוסדות אינטרנטיים ונגישים מרחוק שיוכלו לתת מענה לצרכיהם הפיננסיים של התושבים באותם אזורים״. 

קאוסטוב גֹוש (Kaustuv Ghosh) מחבר MatchMove (www.matchmove.com) כותב: 

״בדומה לשווקים אחרים, לאינדונזיה יש היסטוריה של חדירה בנקאית נמוכה יחסית. יחד עם זאת, היא התאפיינה בתרבות דינמית של זמן אוויר המשולם מראש ותשלומי שירותים, בבסיס איתן של עסקים בתחום הכרטיסים המשולמים מראש ובשכבה יזמית יצירתית מאוד. גם הבנקים עצמם הוכיחו שהם מסוגלים להיות חדשניים. בניגוד להערכות הרווחות במקומות אחרים, לאינדונזיה כלכלה בלתי פורמלית גדולה מאוד והעסקים הקטנים הרבים מהווים מקור לחלק גדול מהביקוש לשירותים ולרעיונות חדשים. העובדה שהרגולטור נקט גישה פרוגרסיבית ומעודכנת בהתפתחויות הגלובליות סייעה אף היא בכך. בנוסף, לאינדונזיה יש מותגים מקומיים חזקים שמתגלים מתוך תרבות הסטארט- אפ המקומית. כל אלה יוצרים קרקע פורייה לפינטק״. 

אינדונזיה היא מדינה של עסקים קטנים ובינוניים. לפי דוח של חברת דלויט, העסקים הללו מהווים כ-99% מסך העסקים הפועלים במדינה ויוצרים סך כולל של 107.6 מיליון מקומות עבודה בכלכלה המתפתחת הגדולה בדרום-מזרח אסיה. כמו כן, חברות קטנות ובינוניות תורמות 60.6% מהתל”ג של אינדונזיה, התפלגות שפועלת כבולם זעזועים לכלכלה בתקופות משבר. מנגד, מרבית החברות הללו אינן משלמות מיסים ורוב העובדים שייכים לסקטור הבלתי-פורמלי. 

פיוטר יעקובובסקי, סמנכ”ל שיווק של חברת הענק Go-Jek האינדונזית, כותב:

״אחד האתגרים המעניינים באינדונזיה, שתורם לכך שלאוכלוסייה רחבה אין גישה לבנקים (למעלה מ-60%), נובע מכך שהמדינה היא בעצם הארכיפלג הגדול בעולם. גודלה ואופייה של המדינה פשוט לא מאפשרים למערכות פיננסיות מסורתיות להתרחב ולהקיף הכול. לדוגמה, אחד הבנקים הממשלתיים באינדונזיה הפך סירות קטנות לסניפי בנק שיכולים להגיע לצרכנים במקומות הנידחים ביותר. באמצעות שבירת מגבלת המרחק הפיזי, מציעים השחקנים החדשים בשוק לאוכלוסייה גדולה זו, שאין לה גישה לבנקים, הזדמנות להצטרף לכלכלה הדיגיטלית ולהניע את הצמיחה של עצמה.
עסקים קטנים ובינוניים זקוקים למימון כדי להאיץ את צמיחתם, אולם רבים חסרים עדיין את היסטוריית האשראי הדרושה ובטוחות לקבלת הלוואות מהבנקים. לרוב, סקטור זה אינו מאורגן ולכן מתקשה לעמוד אפילו בדרישות תהליכי עבודה מינימליים ביותר בגישה להון. היעדר היסטוריית אשראי, חוסר בטוחות וליקויים בהנהלת חשבונות מסודרת, פוגעים ביכולתו של בעל העסק הקטן לגייס כספים, למעט מקורות מפוקפקים כמו חברים ובני משפחה - מה שמחזק את הצורך ואת השוק, שלרוב אינו ממומש, של פלטפורמות אשראי חלופיות״.