שחקנים מרכזיים בשוק האינדונזי
כדי להכיר את השוק האינדונזי חשוב להכיר לעומק את התאגידים החזקים הפעילים בו במגוון תחומים, כולל תחום התקשורת. בין התאגידים הפעילים בענף זה: קבוצת ליפו (Lippo), קבוצת סינאר מאס (SinarMas), קבוצת סיפוטרה (Ciputra), קבוצת בקרי (Bakrie) וקבוצת MNC.
טיב מערכת היחסים העסקית עם חברות אלה הוא המפתח להצלחה עסקית בשוק האינדונזי, שבו לרוב, הייחודיות הטכנולוגית, היעילות, והיחס איכות-מחיר אינם מספיקים להצלחה.
1.חברות ציבוריות עיקריות של מפעילי תקשורת
(PT Telkom (PT Telekomunikasi Indonesia
חברה ציבורית ש-52% ממנה בבעלות ממשלתית ו-48% בבעלות הציבור. חברה זו היא הגדולה ביותר בשוק התקשורת האינדונזי (ופעילה גם מחוצה לו) ונמצאת בהפרש ניכר מחברות אחרות, עם כ-170 מיליון לקוחות בכל תחומי התקשורת. לחברה 22 מיליון משתמשי דור רביעי (4G); 60 מיליון לקוחות שמשתמשים בטלפונים מדור שלישי (3G); תשתית בעלת 136 אלף BTS (תחנות משדרים-מקלטים) ברחבי המדינה; והיא מספקת שירות רשת 4G-LTE ב-239 ערים.
(PT INDOSAT (PT Indonesia Satellite Corp
שמה הרשמי של החברה הציבורית הוא Indosat Ooredoo. בעלת המניות העיקרית היא חברת Qtel (Qatar Telecom) תחת השם .Ooredoo Asia Pte. Ltd, שמחזיקה ב-65% ממניות החברה. יתר המניות מחולקות בין ממשלת אינדונזיה (14.29%) והציבור (20.71%). לחברה זו יש חברת-בת בשם IM2 שזכתה במכרז לרישיון ה-WiMAX שבידי הממשלה. בשנת 2014 השיקה Indosat את שירותי הדור הרביעי שלה בתדר 900 מגה-הרץ, ובמהירויות של עד 42 Mbps (מגה-סיביות לשנייה) בערים גדולות ברחבי אינדונזיה.
(PT Bakrie Telecom Tbk (BTel
חברה ציבורית מאז 2006. במארס 2017 רכשה חברת PT Huawei Tech Investment כ-17% ממניות החברה. BTel מספקת רשת אלחוטית קבועה באמצעות שירות הגישה האלחוטית הקבועה שלה (FWA), עם מוצרים כגון Esia, Wifone ,EsialTel ו-Wimode. החברה הוקמה תחת השם PT Radio Telepon Indonesia (Ratelindo).
בשנת 2007 החלה החברה להרחיב את פעילותה ברחבי אינדונזיה, לאחר שקיבלה רישיון לאספקת שירותים אלחוטיים קבועים בפרישה ארצית. לחברה מעל 8 מיליון מנויים ב-64 ערים באינדונזיה
2. מפעילי סלולר מרכזיים
Telkomsel - ראו פרטים לעיל (PT Telkom)
PT XL Axiata Tbk
חברה זו היא המפעיל השני בגודלו באינדונזיה, ויש לה למעלה מ-64 מיליון מנויים. היא החלה את פעילותה לפני כעשרים שנה, כסוג של מפעיל מוזל. הרשת של XL פועלת על טכנולוגיות GSM900/DCS 1800 ו-IMT-2000/3G וכן רשת 4G-LTE, והיא מחזיקה בכמה רישיונות, ביניהם קו חכור, ספק שירותי אינטרנט (ISP), שירותי VOIP, שירותי גישה לאינטרנט (NAP), וכן רישיון כסף דיגיטלי (e-money) מהבנק המרכזי האינדונזי, שגם מאפשר לה לספק שירותי סליקה למנוייה.
INDOSAT - ראו פרטים לעיל
Indonesia 3
חברה זו מפעילה GSM וספקית שירותי פס רחב סלולרי. היא נמצאת בבעלותה ובניהולה של חברת PT Hutchison 3 Indonesia (H3I) ומתמקדת בשירותי אינטרנט סלולריים.
חברת I3H נמצאת בצמיחה מהירה ופועלת תחת רישיונות ה-1800mgh, 2G/GSM ו- 3G/WCDMA הארציים באינדונזיה.
H3I מספקת נתונים ניידים ושירותי קול ו-sms במחירים בני השגה, תחת מותג ה-’3’. כמו כן, החברה פועלת להרחיב את פרישת רשת ה- 3.5G כדי לספק חוויית אינטרנט בעלת רמה עולמית לתושבי אינדונזיה.
H3I חברה בקבוצת CK Hutchison Holdings שמנהלת פעילות תקשורת סלולרית בשווקי אינדונזיה, וייטנאם, סרי לנקה, אוסטרליה, אוסטריה, דנמרק, הונג קונג, אירלנד, איטליה, מקאו, שוודיה ובריטניה.
SmartFren
PT SmartFren telecom Tbk היא חברה ציבורית הקשורה לקבוצת SinarMas שהחלה לפעול באינדונזיה משנת 2011. חברה זו היא אחת מספקי שירות תקשורת באינדונזיה למגזר הקמעונאי והעסקי. בשנת 2015 הובילה בחדשנות כשפרצה לשוק עם שירות ה-4G-LTE Advanced הראשון באינדונזיה. כיום החברה מפעילה את הדור הרביעי במדינה בפרישה הרחבה ביותר של 4G LTE.
בתחילת 2016 הייתה Smartfren לחברת התקשורת הראשונה באינדונזיה שסיפקה שירות VoLTE.
Smartfren מציעה מגוון רחב של מוצרים ושירותי מידע וקול, פתרונות עסקיים ושירותי VAS.
Smartfren היא אחת היחידות בקבוצת SinarMas. לחברת Smartfren Telecom שותפות עם יצרני טלפונים חכמים מסין כגון Hisense, Haier, ZTE ואחרים, המייצרים טלפונים חכמים וטאבלטים תחת מותג ה- Smartfren Andromax. הטלפונים הללו פועלים באמצעות CDMA 2000 1xEVDO Rev up to LTE עם VoLTE ותוך שימוש ב-Android OS.
Andromax מוכר היטב באינדונזיה כטלפון חכם במחיר בר השגה.
3. ספקי תשתית ושירותי אינטרנט
BIZNET
פעילותה של חברת Biznet, אחת השחקניות המרכזיות בשוק זה, מתמקדת בשירותי התקשורת והמולטימדיה כעסק משולב לכל דבר. החברה היא הבעלים והמפעילה של רשת סיבים אופטיים ומרכזי המידע המתקדמים ביותר באינדונזיה. כמו כן, Biznet הייתה הספקית הראשונה במדינה שהציעה שירות רשת ב-100 ג’יגה. בבעלות Biznet כ-17,000 קילומטרים של סיבים אופטיים ברחבי אינדונזיה, הכוללים 82 ערים ו-1250 מבנים, וכ-325,000 בתים פרטיים. בין מגוון התחומים הרחב שבהם Biznet פעילה: סייבר סיטי, חינוך, כלכלה, ממשל, בריאות, מדיה, קמעונאות, טלקום ותחבורה.
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk – TBIG
חברת TBIG הוקמה בשנת 2004 ונרשמה למסחר בבורסת אינדונזיה בתאריך 26.10.2010.
קבוצת Tower Bersama היא אחת משתי החברות העצמאיות המובילות באינדונזיה, בעלות גרעין עסקי המשכיר שטחים לאנטנות וציוד אחר לתקשורת נתונים אלחוטית במתחמי מגדלים, בהסכמים ארוכי טווח. כמו כן, TBIG מספקת למפעילי תקשורת גישה לרשתות ה-’DAS’ (מערכת אנטנות מפוצלת) שממוקמות במרכזי קניות ובבנייני משרדים עירוניים. עד לשנת 2016, היו בבעלותה 12,000 מגדלי טלקומוניקציה ו-71 רשתות DAS.
PT Mora Telematika Indonesia – MORATELINDO
החברה היא ספק סיטונאי של תשתיות תקשורת. בין השאר, החברה מחזיקה בכבל ׳עמוד שדרה׳ תת-ימי בין סינגפור, ג׳קרטה ושלוש ערים אינדונזיות גדולות נוספות.
ל-MORATELINDO רישיונות למרבית השירותים: רשת סגורה קבועה, נקודת גישה לרשת, ספק של שירותי אינטרנט, רשת קבועה מקומית, מרכז מידע, מחלף אינטרנט. החברה בבעלות קבוצת SinarMas.
STP TOWER
מפעילה של 6,700 מגדלים ו-2,500 קילומטרים של סיבים אופטיים.
PT Inti Bangun Segahtera Tbk – IBS Towers
חברה ציבורית, הבעלים והמפעילה של 3,700 מגדלים ו-5,400 קילומטרים של סיבים אופטיים. החברה בבעלות קבוצת SinarMas.
BOLT – INTERNUX
שירות סלולר פס-רחב בעל טכנולוגיית 4G-LTE באירוח PT Internux ו-PT First Media Tbk שמשתמשות בסיבים אופטיים כחיבורים לשירותי ׳עמוד שדרה׳ וכ-3000 BTS.
החברה בבעלות קבוצת Lippo.
PT Komet Infra Nusantara – KIN
הבעלים והמפעילה של 1,300 מגדלי BTS.
PT Media Nusantara Citra Tbk – MNC
חברה המפעילה 4 מתוך 11 תחנות טלוויזיה של ה-FTA (שידור חופשי) באינדונזיה ומנהלת פעילות עסקית נוספת בתחומי ההפקה ושידור תכנים לטלוויזיה. החברה הוקמה ביוני 1997, מאז היא רשומה למסחר בבורסת אינדונזיה (IDX). MNC היא קבוצת מדיה ומולטימדיה משולבת שמתמקדת בשידורי טלוויזיה יבשתיים. את ארבע התחנות שלה משלימות עוד 22 תחנות טלוויזיה בתשלום. בבעלות MNC חברות בתחומי הרדיו, המדיה המודפסת, סוכנות כישרונות והפקה טלוויזיונית שפעילותן תומכות בגרעין המיקוד העסקי שלה. לקבוצת MNC חברות שעוסקות במסחר, בפיתוח, בתעשייה, בחקלאות, בתחבורה, בדפוס, במולטימדיה, בשירותים ובהשקעות.
MyRepublic
חברת אינטרנט רב-לאומית שבסיסה בסינגפור. החברה הוקמה במטרה למנף את רשת האינטרנט המהיר של סינגפור (רשת Next Generation Nationwide Broadband Network המכונה Next Gen NBN). מאז הקמתה בשנת 2011, התרחבה החברה לשלוש מדינות נוספות: אוסטרליה, ניו-זילנד ואינדונזיה. בראש ובראשונה מציעה החברה שירותי פס-רחב בסיבים אופטיים בארבע המדינות הנזכרות וכן תכניות ADSL באוסטרליה, שירותי VDSL בניו- זילנד, וחבילות של טלוויזיה בכבלים באינדונזיה. כלל המנויים בארבע המדינות עומד על כ-200 אלף.
PT Link Net & PT First Media Group
ספקית ותיקה של טלוויזיה בכבלים ושירותי אינטרנט מהיר בפס-רחב באינדונזיה. החברה מפעילה את מערכת הכבלים המשוכללת HFC (Hybrid Fiber Coaxial) ומסוגלת להפעיל שירותי פס-רחב דו- סטריים בתדר 860 מגה-הרץ. תחומי עיסוק החברה מגוונים וכוללים שירותי רשת כבלים, שירותי טלוויזיה בכבלים בשיתוף עם PT First Media television. עד שנת 2014, החברה הצליחה לחדור ליותר מ-1,312,970 בתים בערים הגדולות של אינדונזיה. החברה בבעלות קבוצת Lippo.
PT CBERINDO ADITAMA – CBN
החברה, שפעילה משנת 1995, הייתה בין החברות הראשונות שסיפקו שירותי אינטרנט באינדונזיה. ב-2008 קיבלה החברה רישיון מה-NAP שהעניק לה חופש לפתח תשתיות בערים מרכזיות ברחבי אינדונזיה.
ל-CBN קשרים ישירים עם הרשת העולמית (ספקי תוכן וגישת Upstream), קצה לקצה באמצעות כבל אופטי תת-ימי ונהנית מחיבור ישיר למחלף האינטרנט האינדונזי (IIX2), OpenIXP וכן ל-C2IX וזאת בנוסף לכמה חיבורים בילטרליים עם ספקי שירותי אינטרנט מקומיים. ל- CBN חברות-בנות בתחומי מרכזי מידע, ענן, מסחר מקוון, טלוויזיה ב׳סטרימינג׳ ותשתיות סיבים אופטיים (ראו נספח).
4. רשויות תקשורת לאומיות
1. רשות רגולטורית: BRTI – Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
2. משרד התקשורת וטכנולוגיית מידע (MoCI)
3. הנהלה כללית של הדואר והטלקומוניקציה (DGPT)
4. ועדת השידורים האינדונזית (KPI)